60-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы СССР и США бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, на очереди — выход человека в открытый космос. За две недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени на выявление причин нет. И пусть риски огромны, мы не можем уступить лидерство. Опытный военный летчик Павел Беляев и его напарник Алексей Леонов, необстрелянный и горячий, мечтающий о подвиге, готовы шагнуть в неизвестность. Но никто не мог даже предположить, с чем им предстояло столкнуться в полете. В этой миссии все, что только можно, пошло не так.
Время действия — 1990 год, Чехословакия. Молодой лейтенант Андрей Канаев оказывается не у дел, когда его часть расформировывают при выводе советских войск с территории Чехословакии. Его приятель предлагает ему перебраться во Францию, где можно поступить во французский «Иностранный легион». Канаев едет в Париж, где на него выходят местные вербовщики, предлагающие Андрею работать на западную разведку. Перед Канаевым, все еще считающим себя советским офицером, маячит перспектива получить статус «французский шпион» и навсегда забыть о возвращении на родину, либо же вести свою собственную игру, ловко лавируя между двумя противоборствующими разведками.