XIX век, Рождество. В богатый дом на праздник приезжают гости — дети из обеспеченных семей. За ними исподтишка наблюдает девочка-служанка. После завершения торжества она убирается в зале, танцует с метлой и случайно находит под елкой игрушку — щелкунчика, которым кололи орехи. Внезапно он оживает и рассказывает девушке печальную историю о том, что когда-то он был принцем и что на него наложили страшное проклятие... Мультфильм «Щелкунчик» снят по мотивам популярной сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» (1816) и балета Чайковского (1892).
Герои мультфильма «В гостях у лета» решили отдохнуть и провести время на природе. Они купаются, гуляют в лесу, собирают ягоды и грибы, как вдруг встречают не совсем дружелюбно настроенных местных деревенских ребят. Вспыхивает ссора, однако все заканчивается примирением, так как разрешить спор они намерены спортивными состязаниями.