Группе студентов ФБР жизнь преподнесла по-настоящему суровый выпускной экзамен: среди 7 выпускников на островной базе ВМФ — один весьма изобретательный маньяк-убийца. Смертельно опасная загадка для будущих «охотников за разумом» — так называют специалистов экстра-класса, способных по незначительным уликам восстановить психологический портрет убийцы — будет стоить жизни тем, кто не достоин носить столь высокое звание. Чтобы сделать финал еще более неожиданным, режиссер снял несколько его версий и определился с финальной лишь после тест-просмотров.
Управление по борьбе с наркотиками предлагает заключенному Тиму Кирни, бывшему морпеху, сделку — он выходит на свободу и участвует в спецоперации под прикрытием, в качестве наркоторговца Бобби Зи, который, по слухам, умер. Эта подстава нужна для того, чтобы выменять на «Бобби Зи» находящегося в заложниках у мексиканского наркобарона Дона Гуэрто сотрудника полиции. Безопасности Тиму никто не обещает, но в случае успешно проведенной операции, никто не будет возвращать его в тюрьму, а выпутываться из лап наркоторговцем ему предстоит самостоятельно. Кирни решает рискнуть и побороться за свою свободу.