НТВ — прямой эфир и программа передач — Уссурийск

Морозов возвращается в Москву. У него проблемы на работе. Коллеги обвиняют Морозова в смерти Сергеева. С невестой Машей происходит окончательный разрыв. Полковник Зубов предлагает Морозову временно перевестись в одно из Московских районных управлений. Морозов отказывается и просит назначить его в Следственный отдел Поливановского района. Он хочет найти ребенка и убийцу Сергеева. Зубов соглашается. По дороге из Спаска в Поливаново Морозов знакомится с симпатичной девушкой Надей, племянницей главы администрации Поливаново Подгорнова. Сотрудники Поливановской полиции удивлены приезду Морозова. Следователь Ирина Палка рассказывает Морозову, что в качестве подозреваемого в убийстве Сергеева задержан цыган Спартак, который в свое время угрожал Глебу. Морозов не верит в эту версию. Морозов начинает заниматься текущими делами. У него возникает конфликт с Большим, у которого Морозов конфисковывает ворованный лес

Девушка "легкого поведения" безжалостно зарезана в гостиничном номере. Прибывшие на место преступления следователи обнаруживают шляпу Гнездилова, а сам Игорь оказывается в руках вымогателей. Тем временем Максимова преследуют папарацци, принявшие его за звезду в гриме. Юная Валерия оказывается лишь первой жертвой в этом расследовании, и копам предстоит выяснить - завелся в городе борец за мораль или серийный убийца?