Сан Саныч и Рустам — циркачи: у них номер со скачками и стрельбой. Однажды Рустаму приходит письмо с печальными новостями: его бабушка тяжело больна и, по всей видимости, скоро умрет. Внук решает ехать в родную деревню, чтобы успеть проститься с ней. Сан Саныч вызывается поехать вместе с ним, и так начинается их путешествие. Неприятности начинаются еще на полпути: напарники ввязываются в драку с местными бандитами, которые затем начинают преследовать циркачей. Но и приехав, наконец, в деревню, друзья все равно не чувствуют себя в безопасности. Местные жители уверены, что Рустам обязан осуществить давнюю кровную месть, но тот никого убивать не хочет…
Музыкальную комедию «Не бойся, я с тобой!» (1981) снял режиссер Юлий Гусман. Главные роли в фильме исполнили Мухтарбек Кантемиров и Лев Дуров. Песни из киноленты пользовались популярностью и позднее были выпущены на пластинках и дисках. В 2013 году вышел сиквел картины «Не бойся, я с тобой! 1919».