Ведьмы клянутся отомстить за свои земли. Ли Скорсби посещает видение и просит его "вернуться". Посланник Бореала нападает на Лиру в офисе Мэри Мэлоун, но девочка сбегает. На улице лорд Бореал, которого она не узнает, предлагает Лире подвезти ее. Выйдя из его машины, она обнаруживает пропажу алетиометра