Добрая девушка Настенька по закону сказки вынуждена была жить со злой мачехой. Она заставляла падчерицу работать, не давая продыху, а однажды и вовсе решила сгубить. И отправила Настю в зимний лес, надеясь, что она замерзнет. В этих же лесах жил медведь, который не был обычным медведем: это местного хвастуна Ивана колдун превратил в зверя за его хвастовство. Юноша был влюблен в хорошенькую Настеньку, но прежде чем соединить свои судьбы молодым пришлось пройти множество испытаний. И помог им в этом волшебник дедушка Морозко, хозяин зимы.
Советский мультипликационный мультфильм, основанный на русской народной сказке «Царевна-лягушка». Царь велит своим троим сыновьям жениться. Вышли молодцы в чистое поле, взяли в руки по стреле и пустили их в три разные стороны — куда стрела упадет, там и должен каждый искать свою суженную. Двоим братьям повезло — им достались обычные девушки. А вот младшему — Ивану Царевичу пришлось жениться на лягушке, в болото которой упала его стрела. Но вскоре Иван Царевич понимает, что досталась ему не просто жена, а прекрасная Василиса Премудрая, которая вынуждена обращаться в лягушку из-за страшного проклятия.