Короткометражный мультфильм, созданный из бумажных вырезок, повествует о двух влюбленных из древней Персии, которые были разлучены в юности во время жестокого нападения. Судьба вновь сведет их вместе только в старости.
Угги и Кидди — два очаровательных холостяка под 70, которые наслаждаются жизнью в небольшом прибрежном городке. Закадычные друзья вместе делают зарядку, проводя время в джакузи и занимаются заготовкой наживки для траулеров. Однажды в бассейне появляется Роза — симпатичная женщина их возраста. Оба влюбляются в нее, и их дружба оказывается под угрозой.