Действие фильма разворачивается в период эпидемии дифтерии среди детей Нома. Положение осложняется тем, что сильная снежная буря перекрывает все пути для транспорта, тем самым отрезав город от внешнего мира. Остаётся одна надежда на собачью упряжку, которая сможет промчаться шестьсот миль в полной мгле, сражаясь с суровой природой Аляски, и доставить медикаменты детям. Храбрая ездовая собака Балто сделает все возможное, чтобы спасти малышей.
Один раз в тысячу лет в сказочном мире появляется волшебный дракончик. За его волшебством охотятся силы зла, и однажды им удается похитить существо. Однако по счастливой случайности они теряют дракончика, и вскоре его находят двое друзей — жизнерадостный енот и ворчливый гном, которым предстоит вернуть его домой. По дороге они встречают загадочную девушку Клару и ее помощников, трех обезьянок. Клара отправляется вместе с ними, надеясь выяснить тайну своего прошлого.