Фрэнк Фарелли устраивается на работу в забытом Богом американском городке Кармак, чьи жители пребывают в глубокой депрессии. Задача Фрэнка — быть посредником, который сможет профессионально сообщать плохие новости.
Двое едва знакомых молодых людей, Джулия и Ян, путешествуют из Германии к югу Европы на старом кемпере. Каждый из них имеет на это свою причину.