Накануне Рождества жители маленького острова в Средиземном море сталкиваются с большой проблемой: мальчик, который каждый год изображал младенца Иисуса в традиционном представлении, стал совсем взрослым. Более того, на острове вот уже долгое время не появлялось ни одного нового ребенка. Мэр подумывает обратиться к тунисскому сообществу острова, чтобы одолжить младенца у них, но есть загвоздка — они мусульмане, что не очень вяжется с каноном. Тогда монахиня Марта и глава тунисской диаспоры Билал решают взять этот вопрос в свои руки.