Чудесный мальчик по имени Буратино был вырезан своим названым отцом папой Карло из обычного полена. Веселый и любопытный, он тут же завёл дружбу с куклами театра злого Карабаса Барабаса. Но они попали в беду, и Буратино отправился их выручать. Во время нелегкого пути доверчивый мальчишка попался на удочку Лисы Алисы и Кота Базилио, которые завели его в Страну Дураков. А добрая и мудрая черепаха Тортила, сражённая обаянием деревянного юноши, подарила ему волшебный Золотой Ключик. Разгадав его тайну, Буратино вызволит друзей из неприятностей.
Невероятная история царевича Ибрагима — смышлёного, темнокожего мальчугана, подаренного Петру Великому заморскими гостями. Воспитав подкидыша как родного, царь Пётр отправил мальчишку во Францию — познавать мир и обучаться естественным наукам. Вернувшись домой, Ибрагим тут же становится видным женихом. Одна лишь Наташа — дочь боярина Гаврилы, испытывает к чужеземцу нескрываемое отвращение. «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» стал одним из лидеров советского кинопроката. С момента выхода фильм посмотрели свыше 30 млн. человек.