Южный берег Крыма поздней осенью передает не очень оптимистичные сводки из жизни отдыхающих. Погода не позволяет сполна познать все прелести курортного отдыха, холодное море навевает тоску. Несколько отдыхающих в пансионате развлекают себя разговорами о здоровье и наблюдением за жизнью других. На фоне всеобщего внимания из симпатии рождается настоящее чувство между уже немолодыми и одинокими людьми. Он — хирург, пребывающий в сильном душевном кризисе, она — одинокая женщина со взрослой дочерью. Судьба подарила им шанс вновь стать счастливыми.
Сильная, всегда убежденная в своей правоте Елизавета Уварова становится председателем горисполкома старинного города Златограда. Героиня пламенно любит проект будущего моста, который соединит старую и промышленную части древнего города.
Оперная дива из Москвы (Ксения Раппопорт), собираясь решительно и навсегда порвать с Россией, и все-таки едет окинуть прощальным взглядом малую родину — город Юрьев (Владимирская область). У нее есть сын, нигилист и любитель Шнитке с Губайдулиной, превозносящий западную цивилизацию. Заглядевшись на памятники юрьевской архитектуры, мать не замечает, как сын бесследно растворяется в зимнем ландшафте. Маме ничего не остается как последовать за сыном — и, не найдя никого, она теряет все...