Петр Королев — студент, будущий инженер-металлург и спортсмен. Петр занимает легкой атлетикой и мечтает попасть на международные соревнования. Благодаря своей силе воли и упорству Петр завоевывает такое право. Быстрее собственной тени, он вырывается далеко вперед соперников и уже видит перед собой финишную ленту, когда перед его глазами разыгрывается драма. Один из бегунов нарушает спортивную дисциплину и сбивает своего соперника. Петр останавливается и помогает упавшему подняться. Этот благородный поступок лишает его первого места.
Однажды Волшебник решает придумать сказку «наоборот». Он превращает медведя в прекрасного юношу с условием, что тот вновь станет животным, если его поцелует настоящая принцесса. Юноша приходит к Волшебнику и встречает в его доме очаровательную девушку, в которую сразу же влюбляется. А девушка оказывается принцессой, тоже полюбившей Медведя. Но быть вместе им не суждено по чужой недоброй воле. Фильм «Обыкновенное чудо» 1964 года — первая экранизация одноименной пьесы Евгения Шварца.
В отдаленной кособокой сторожке живет старый дьяк Савелий вместе с молодой женой Раисой. Раиса — красива и статна, а дьяк ревнив и недоверчив. Он считает свою жену ведьмой, которая может управлять ненастной погодой, чтобы в их забытую Богом сторожку приводило заблудившихся путников. И все путники — сплошь молодые мужчины. Так и в этот раз на пороге дома дьяка оказался молодой почтальон, сбившийся с пути из-за сильнейшей метели. «Ведьма» — телевизионный фильм по мотивам одноименного рассказа Антона Павловича Чехова. Фильм был удостоен премии на кинофестивале в Сан-Франциско и Гран-При на кинофестивале в Каннах.