Саша Румянцев работает на автобазе, начальник которой связался со спекулянтами. Ничего не подозревающего юношу он направляет в рейс с краденым грузом. После поездки Саша попадает в милицию и его арестовывают. Теневые предприниматели пытаются замести следы своих злодеяний и поворачивают дело так, что все улики указывают на невиновного водителя. Подозрительный и бездушный капитан Самохин ведет дело Румянцева, и он не в силах определить истинных преступников. Но расследование берет под контроль более опытный офицер Афанасьев, и у Саши появляется шанс выйти на свободу.
Сельский шофер Паначук, спешащий на своем грузовике в районный центр Горск, подобрал по пути несколько пассажиров. На дороге, по которой ехал Паначук, случилась авария — на «Москвиче» разбился поселковый доктор. Тем временем в милицию поступает анонимное письмо, обвиняющее в аварии Паначука. Следователь уже готов предъявить обвинение, но тут выясняется личность «анонима» и некоторые подробности его личности. Прокурор Чижов решает приостановить обвинительное заключение и дорасследовать дело об аварии.
В веселую рождественскую ночь в украинском селе начинает твориться непонятное. По небу летает ведьма на метле, а месяц исчезает с небосклона, украденный хитрым чертом. Он надеется, что тьма помешает людям наслаждаться праздником. Но могучий кузнец Вакула, давний соперник беса, бросает нечистой силе вызов. Он седлает черта и отправляется верхом на нем за подарком возлюбленной Оксане. Путь Вакулы долог — до самой столицы Петербурга. И подарок непростой — царские черевички, которые носит сама Екатерина II.
Советский фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки» и по сей день можно назвать мастерски переведенной на язык кинематографии повестью-сказкой.