Школьник Митя отправился на летние каникулы к бабушке в деревню. К слову, прародительница его была самая настоящая Баба Яга, только добрая… Мальчик и не подозревал, что вскоре ему предстоит стать участником необыкновенных приключений и очутиться в сказочной стране, где он вступит в борьбу со всеми злодеями из любимых книжек. На пути юного первооткрывателя возник Кощей Бессмертный, Соловей Разбойник и даже Одноглазое Лихо. При поддержке добрых персонажей Митя вступил в вечную борьбу добра и зла, пытаясь одолеть вредных существ.
Экранизация сказочной повести Софьи Прокофьевой «Приключения жёлтого чемоданчика». Герои фильма — симпатичные и необычные Петя и Тома из солнечного города. У них были проблемы: Тома все время плакала, а Петя слыл трусом. И тогда родители ребятишек обратились к необычному доктору, который должен был прописать детям чудо-леденцы от всех недугов. Но по невероятному стечению обстоятельств, желтый чемоданчик, в котором врач хранил свои лекарства, попал в чужие руки. Жизнь бабушки Томы, а также благополучие некоторых других людей оказались под угрозой.
В веселую рождественскую ночь в украинском селе начинает твориться непонятное. По небу летает ведьма на метле, а месяц исчезает с небосклона, украденный хитрым чертом. Он надеется, что тьма помешает людям наслаждаться праздником. Но могучий кузнец Вакула, давний соперник беса, бросает нечистой силе вызов. Он седлает черта и отправляется верхом на нем за подарком возлюбленной Оксане. Путь Вакулы долог — до самой столицы Петербурга. И подарок непростой — царские черевички, которые носит сама Екатерина II.
Советский фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки» и по сей день можно назвать мастерски переведенной на язык кинематографии повестью-сказкой.