Музыкальная комедия, в которой переплелись самые разные сюжеты русского народного фольклора. Главный герой — деревенский мужик по имени Незнам, человек простой и незамысловатый, поэтому соседи считают его не особо умным. Жена Незнама тоже отметила его простоту и решила отправить мужа на поиски ума. Так начинаются приключения Незнама в огромной стране, где на каждой дороге найдется добрый человек, который с радостью даст совет и поделится мудростью. В фильме «Небывальщина» использованы элементы русских народных мотивов — частушки, обряды и поговорки.
Экранизация одноименной пьесы Е. Шварца по мотивам романа Мигеля де Сервантеса Сааведры. Это бессмертная история о храбром рыцаре Дон Кихоте Ламанчском, романтике, мечтателе и чудаке, а также его верном спутнике и товарище — оруженосце Санчо Пансе. Настоящее имя Дон Кихота было Алонсо Кихано. Но юноша был настолько влюблен в рыцарские романы, что решил стать одним из их героев. Он сделался рыцарем и отправился в далекий поход, несмотря на то, что времена рыцарства давно миновали.
Второй фильм трилогии о гардемаринах. В основе авантюрно-приключенческого фильма о гардемаринах исторический факт — приезд в Россию инкогнито в 1744 году невесты наследника престола Петра III Софьи Фредерики Ангальт-Цербстской, будущей императрицы Екатерины II.
Заключительный фильм трилогии о гардемаринах, продолжение фильмов «Гардемарины, вперёд!» и «Виват, гардемарины!». Идет семилетняя война, русские солдаты вынуждены сражаться за интересы Франции и Австрии против Пруссии. Гардемарины продолжают самоотверженно служить Родине. Один — в экспедиции, другой — при дворе, а третий послан в Венецию, передать шкатулку с украшением. На самом деле, в шкатулке послание, от которого зависят дальнейшие судьбы Европы и России!