Алан Клей — муж, отец, бизнесмен. Но его бизнес терпит крах, его брак трещит по швам, и он не знает, где взять деньги на оплату обучения дочери. Чтобы избежать банкротства и разорвать замкнутый круг, Клей отправляется в Саудовскую Аравию, где надеется продвинуть свой дерзкий технологический проект. Во время томительного ожидания встречи с королем Алан познает скрытые тайны арабского мира, которые преображают реальность подобно голограмме. Никто не подозревал, чем обернется это путешествие к Красному морю.
Когда-то Боб Хо работал в ЦРУ, он был агентом высокого класса, на его счету множество трудных и ответственных заданий. И все он выполнял безупречно. Но жизнь полна сюрпризов, и однажды ему приходится присмотреть за тремя детьми — мальчиком и двумя милыми девочками. Казалось бы, что тут сложного? Однако в процессе «выполнения задания» выясняется, что дети могут быть похуже международных конфликтов. Боб применяет все свои таланты, чтобы «не упасть в грязь лицом» (иногда в прямом смысле), но это ему не всегда удается. В итоге суперагент приходит к такому выводу: «Шпионить легко, сидеть с детьми — ужас».