Чтобы стать властительницей мира, злой колдунье нужен сын сапожника Якоб — ребенок с очень добрым сердцем. Но мальчик отказывается участвовать в ее злодеяниях, и колдунья жестоко мстит неверному. Она превращает Якоба в карлика и переносит на семь лет вперед, в будущее. Колдунья убеждена, что мальчик все равно вернется к ней и поможет осуществить зло, не выдержав всех испытаний. Но Якоб не такой. Даже когда родная мать не узнает его в новом обличье, а горожане открыто насмехаются над мальчиком-уродцем, герой не вешает нос. Однажды он спасает жизнь гусыне, которая оказывается заколдованной принцессой, похищенной злой ведьмой.
«Карлик Нос» — полнометражный мультфильм по мотивам сказок Вильгельма Гауфа «Карлик Нос» и «Маленький Мук».
Где-то на болотах Тридевятого царства живет в избушке рыжеволосая Яга вместе со своим котом-изобретателем и веселыми домовыми. Для того, чтобы стать настоящей ведьмой, Яге нужна Книга Заклинаний, которую когда-то давно у нее похитила злая колдунья Беладонна. Когда на пороге избушки неожиданно объявляется царевна Синеглазка, у Яги появляется шанс поквитаться с обидчицей и узнать, в чем сила истинного волшебства.
Жизнь молодого воина Кощея подчинена одной цели — убить чудовище, сделавшего его изгоем, Белого призрака. Но однажды Кощей встречает юную дриаду — циркачку Мэй. Неожиданно в их руках оказывается судьба всего сказочного народа, и героям необходимо выбрать между собственной жизнью и спасением мира от Древнего Зла.