Бабушка Ларисы, обеспокоенная тем, что внучка чахнет на глазах от безответной любви к однокласснику Никите, обращается к колдунье, чтобы та приворожила парня, а счастливая разлучница Оксана вышла замуж за другого. Прошло тринадцать лет, колдовство ослабло и Никиту снова влечет к его первой любви - Оксане, но она замужем за участковым - Макаром Данильцом. Оксана тайно встречается с Никитой и неожиданно беременеет. Слухи по селу расползаются быстро, Макар пытается разобраться: кто на самом деле отец ребенка. В селе изнасилована молодая девушка, Лера. Под давлением своего начальника - Ткаченко - Макар вынужден замять это дело. Но виновник не уходит от расплаты, жители Заветного разбираются с ним по-своему
