Мультипликационная экранизация одноименного рассказа детского писателя Виталия Бианки. Сюжет разворачивается вокруг куропаток — Подковкиных и Бровкиных, у которых выводятся птенцы. У каждой пары по двенадцать цыплят. Но суровый случай оставляет детей Бровкиных сиротами — ястреб убивает обоих родителей. Тогда курочка Подковкина — Оранжевое Горлышко — решает воспитать птенцов Бровкиных как своих собственных.
Однажды в виноградник забралась лиса, захотевшая полакомиться сладкими ягодами. Но ее спугнул дедушка, ухаживающий за виноградником. Хитрая лиса решает обмануть дедушку и уговаривает ежика пойти вместе с ней на виноградник. После того, как ежик разведал обстановку, лиса вновь попыталась украсть виноград. Но дедушка оказался хитрее ее. «Три мешка хитростей» — мультфильм по мотивам народной украинской сказки о том, как плохо брать чужое.