Даша оказывается случайной свидетельницей самоубийства молодой женщины. В предсмертной записке та упоминает о своем маленьком сыне, которому грозит опасность. Не надеясь на милицию, Даша сама принимается за поиски попавшего в беду ребенка… Тем временем у Даши гостит ее подруга, балерина Алиса, со своим любовником, знаменитым колдуном Филиппом Духовым. Колдун изгоняет из дома злых духов и обещает исполнить тайные желания Дашиных домочадцев
