К советским разведчикам поступает информация о готовящейся диверсии. Личности немецких шпионов, входящих в разведорган «Сатурн», вычислены, и теперь разведчикам предстоит предотвратить диверсию. Для этого они организовывают радиоигру с противником, в которой разыгрывается передача фальшивых донесений. Немецкие шпионы покупаются на уловку и заходят в тупик. В основу фильма «Конец «Сатурна» легли реальные события, в которых принимал участие советский контрразведчик Григорий Григоренко.
После окончания Второй мировой войны, советский разведчик Сергей Крылов, работавший под кодовым именем Крамер, оказывается в американском плену. Американцы, принявшие Крылова за сотрудника Абвера вместе с майором Гербертом Вильгельмом, включают обоих в новую секретную организацию контрразведчиков. Новая служба призвана создавать диверсионные школы, чья деятельность направлена против СССР. Выяснив данную информацию, Крылов передает ее в советский центр. В ожидании ответа от штаба, Крылов остается в стане врага, в котором разведчику только предстоит новый бой после победы.
«Бой после победы» входит в трилогию о советских разведчиках, включающую также фильмы «Путь в “Сатурн”» и «Конец “Сатурна”».