По поручению императора Александра Монго отправляется в Москву. В Петербурге обсуждают новую фаворитку императора - Нарышкину. Александр хочет воспитать свою любимую сестру Екатерину как русскую царицу, а не мелкую немецкую принцессу. Он просит Ольгу стать статс-дамой при сестре, а Юлию - преподавать ей актерское мастерство. Екатерина решает, что Ольга - фаворитка брата, а Нарышкина - только прикрытие. Таинственный иллюминат говорит Д’Арни, что для осуществления их стратегического плана - уменьшения границ Российской империи до границ Московского княжества XIII века - этого необходимо развязать войну с Францией и втянуть Россию в войну с Персией. Александр предлагает Юлии стать его фавориткой вместо Нарышкиной…
