Директора овощной базы Аримина выпускают из тюрьмы. В кабинете ресторана "Узбекистан", где он любит отдыхать, спецслужбы устанавливают прослушку. Беркутов с женой Лидией и Аримин с подругой Зарой отмечают в "Узбекистане" освобождение
Арестованный сотрудниками министерства государственной безопасности Мартин Хесс дает показания о том, что немецким диверсантам поручено проникнуть на территорию Москвы и убить Сталина. Допрос ведет капитан НКВД Иван Бережной. В подтверждение слов Хесса приходит шифровка, где подтверждаются его слова
Рощин пытается разобраться на месте в причине смерти паспортистки Лидии. Его внимание привлекает картина с изображением гречанки с коралловыми четками. Рымаков едет в Ялту на похороны капитана Сапеги, по пути он решает доставить в психиатрическую лечебницу Щупкина. В больнице майору неожиданно становится плохо. Полковник СМЕРШа Епифанов пытается установить количество камней в греческих коралловых четках: оно точно соответствует числу диверсантов, задействованных в операции. Ему советуют поговорить с Клементином Адольфом - органистом костела…
