Ковальчук предлагает полковнику Гондарю свой план: отряд Авдеева в центре Харькова устраивает взрыв, немцы поднимают тревогу и направляют туда резервные отряды. Хотин и его группа прорываются с боем на объект
Фашисты разыскивают партизанку Марию Архипову, но женщине удается скрыться и встретиться с Галиной. Мария передает ей взрывное устройство, которое Галя тайно проносит в дом гауляйтера и оставляет в спальне
1942 год. В Горьком действует группа неуловимых диверсантов. Их цель - получение ценнейшей информации о секретах советского оборонного производства. Капитану Георгию Волкову удается напасть на след шпионов. Однако поймать их будет совсем непросто, ведь командует диверсантами давний враг Волкова