Из армейского штаба прибывает генерал Ненароков. Командованию поступила информация о секретном объекте, на котором испытывают химическое оружие. Союзники СССР согласны поддержать ультиматум руководству Германии об ответном применении химического оружия, но нужны доказательства того, что вермахт готов пустить в ход отравляющие вещества. Воздушной разведке необходимо добыть сведения о секретном объекте и найти слабое место в кольце немецкого окружения
Старшего лейтенанта НКВД Виктора Кроткого вызывают в порт: в море обнаружен изуродованный труп гарпунера Апикушкина. Причину гибели моряка установить не удается
Бомбардировка румынских нефтепромыслов советской авиацией летом 1941 года заставила немецкое командование сменить планы наступления и перенацелить силы группы армий "Юг" на Крым. Черноморский флот под командованием вице-адмирала Октябрьского
