Бережной и Новицкий узнают, что 7 ноября в Москве пройдет праздничный парад войск, на котором будет присутствовать все руководство страны. Бережной понимает, что во время него и планируется совершить покушение на товарища Сталина. В альбоме адъютанта командующего Московским военным округом Петрова не хватает фотографий некоего капитана Самохвалова, служащего в одной из танковых частей, принимающей участие в параде. Бережной подозревает, что Самохвалов - подставное лицо
Лето 1943 года, окрестности Старого Оскола. По грунтовой дороге едет грузовик медсанчасти, шофер решает подвезти попутчика. Таким образом лейтенант Андрей Терехов попадает в кузов грузовика
Фашисты разыскивают партизанку Марию Архипову, но женщине удается скрыться и встретиться с Галиной. Мария передает ей взрывное устройство, которое Галя тайно проносит в дом гауляйтера и оставляет в спальне