Футбольный тренер Венсан Буато — убежденный холостяк, равнодушный к детям. Однажды ему приходится присматривать за своим племянником Лео. Тринадцатилетний Лео — умник и чемпион по шахматам, равнодушный к спорту. А еще у него синдром Аспергера. Двум столь разным людям предстоит провести вместе какое-то время, которое станет для обоих переломным в жизни.
Семидесятилетние Пьеро, Мимиль и Антуан дружат с самого детства. Собравшись по грустному поводу на похоронах жены Антуана, герои шокированы поведением вдовца. Обнаружив в личных вещах жены некое письмо, Антуан спешно уезжает в Тоскану, не сообщив своим друзьям цель поездки. Пьеро, Мимиль и внучка Антуана, Софи, бросаются вслед за ним.
Лето 1939 года. Влиятельные семьи нацистской Германии посылают своих дочерей в английский прибрежный городок, где они должны выучить язык и стать послами будущего национал-социализма. Один из учителей, предвидя реальную картину мира, пытается забить тревогу — однако его никто не слушает.