В лесном хозяйстве егеря Василия Клинцова, бывшего капитана, намечается губернская охота на кабана. К Василию обращается губернатор области, чтобы тот организовал его гостю, немецкому инвестору русскую народную забаву. В процессе подготовки мероприятия Василий узнает, что из ближайшей колонии сбежал особо опасный преступник. Егерь уведомляет губернатора об опасности, которая грозит иностранному гостю, но отменить охоту невозможно. Тогда Клинцов пытается сам найти того, кто посмел хозяйничать в его лесу.
В провинциальный приход приезжает новый настоятель отец Андрей, после того, как был убит местный священник отец Михаил. Преступление быстро замяли, поскольку город держит в страхе местный криминальный авторитет Агафонов. Настоятель Андрей решает навести порядок в городе путем повышения духовного образования местных жителей. Одного парнишку, местного хулигана Гришу, ему удалось переманить на сторону церкви. Когда же Агафонов приезжает к отцу Андрею с предложением отдать церковный склад под нужды криминала, настоятель категорически отказывает. Но Агафонов просто так не отступится от своего.