Агентурная разведка НКВД и ГРУ, разведгруппы и диверсанты ГРУ и войсковой разведки. В первые дни войны легальные резидентуры в Германии, в странах, союзных с Третьим рейхом, и оккупированных государствах прекратили работу
Бережной и Новицкий узнают, что 7 ноября в Москве пройдет праздничный парад войск, на котором будет присутствовать все руководство страны. Бережной понимает, что во время него и планируется совершить покушение на товарища Сталина. В альбоме адъютанта командующего Московским военным округом Петрова не хватает фотографий некоего капитана Самохвалова, служащего в одной из танковых частей, принимающей участие в параде. Бережной подозревает, что Самохвалов - подставное лицо
