С первых дней войны столица СССР начала готовиться к обороне. Были эвакуированы учреждения и заводы, посольства и министерства. В Москву из Ленинграда, чтобы организовать оборону и остановить наступление фашистов, отозвали маршала Жукова
Благодаря заботе нашедшей ее бабы Таси, Лиля, наконец, приходит в себя, но не помнит ни своего имени, ни прошлого. После того, как Алексей проводит тяжелейшую операцию разведчице Звонаревой, его представляют к ордену Красной Звезды. Алена читает стихи в госпитале для раненых красноармейцев и в коридоре сталкивается с Варей. В концлагере узников готовят к перевозке в Германию. Степке вместе с другим пленным Маковским удается совершить побег
Майор Осаки переводится под командование полковника Каваи. Наперекор запретам нового начальника Осаки продолжает следить за Зорге. В это время Рихард находит в сейфе у Отта бумаги с планом "Барбаросса"
