Авиационный полк "Роща" готовится к приезду иностранных союзников. Тем временем летчик Леонид Шугаев, выживший после крушения самолета, пытается добраться до своей части через вражескую территорию
Германия и СССР подписывают пакт о ненападении, а вскоре Отт показывает Зорге телеграмму о том, что Германия вторглась на территории Польши, и началась война. Рихард понимает: это только начало немецкой экспансии
