Конь Юлий и Князь случайно меняются телами — не без помощи небольшого колдовства своей старой знакомой Бабы Яги. Пока Юлий обустраивается на троне и облагораживает Киев, а Князь пашет поле, отечество оказывается в опасности. Вместе с героями за его спасение берутся три богатыря.
Шарлотте можно позавидовать — шикарные наряды, красивый дом, богатый муж… Вот только счастливой она себя чувствует в объятиях другого мужчины. Но когда любовник таинственным образом исчезает, героиня осознает, что все это время жила во лжи. Постепенно Шарлотта понимает, что люди вокруг нее — не тем, кем кажутся, и доверять нельзя даже самой себе.