Ночью сгорает опорный пункт. При осмотре обнаружены окурки и бутылки из-под алкоголя. Жуков отчитывает Табанина за халатность. Северцев дает ход старому рапорту Табанина - он уволен. Федор видит следы бензина в лужах после тушения пожара - их пункт подожгли намеренно. Табанин понимает, что поджог и увольнение - это способ его устранить, чтобы развязать руки Самойлову. Табанин уговаривает опера Никитина помочь ему с самостоятельным расследованием…
Маргарита прибывает к Воланду и становится королевой бала. Этот титул приносит ей некоторое неудобство, поскольку царственный железный костюм, в который она облачена, ранит ее тело. Однако королеве следует быть в зале на протяжении всего бала и одаривать гостей своим вниманием…
Придя на очередную встречу с Троцким, Джексон застает у него в гостях Фриду Кало и ее мужа Диего Риверу. Роман Троцкого с Фридой ни для кого не был тайной, и только после разговора с Натальей Фрэнк понимает, почему она допустила эту связь. Тема беседы Фрэнка и Троцкого - Брестский мир. Троцкий взял на себя самоубийственную миссию - переговоры с немцами в ситуации, когда у противника были на руках все козыри, у него - никаких
