К Эдуарду Клюеву из Санкт-Петербурга приезжает родной младший брат Ростислав. Видя финансовую состоятельность брата, Клюев начинает завидовать. Даже подумывает переехать к Ростиславу в Северную столицу и не подозревает о надвигающейся опасности
Накануне войны лейтенант Иван Буров прибывает из отпуска на службу на границе СССР и Польши. По дороге он встречает прекрасную Ханну и влюбляется в нее. Но дед Ханны - заклятый враг большевиков…