Из закрытого лагеря сбегает мужчина. За ним в погоню направлены военные. Скрываясь от них, мужчина на ходу прыгает с поезда, получает травму головы и оказывается в больнице. Вскоре выясняется, что он не может вспомнить ничего из своей прежней жизни
Кресло внезапно исчезнувшего генерала Касматова занимает полковник Дунич, который знаменит замашками фельдфебеля. Оказывается, что Касматов похищен… своим бывшим соратником. Причем с целью уберечь его от мести вышедшего на свободу опасного агента-предателя Антипова. К делу подключают Барабанова. Тот выясняет, что Антипов вернулся за спрятанными много лет назад конфискованными алмазами…
Саранцев и братья Пыряевы приходят к хозяину ночного клуба Иосифу и предлагают платить им десять процентов от прибыли за "крышу". Иосиф отказывается. Саранцев с Пыряевыми решают наказать завравшегося предпринимателя. Саша встречается с одним из агентов Мераба. Тот уверен: Давида убил Леша. Саша узнает о существовании бизнесмена, отказавшегося платить дань Пыряевым. Встретившись в клубе с Иосифом, Егоров с Тарабукиным обещают ему защиту со стороны милиции. На выходе из клуба Иосифа убивают. На месте преступления милиция задерживает "Циклопа" - "пыряевского" киллера номер один
