Белоруссия была оккупирована гитлеровцами с самого начала войны, и на ее территории сразу же начали действовать многочисленные партизанские отряды. В сентябре 1941 года разведчикам удалось захватить папку с документами, предназначенными для отделения гестапо в Минске с приказом о назначении генеральным комиссаром Белоруссии Вильгельма Рихарда Пауля. Генерал-лейтенант Федор Кузнецов отправляется к партизанам для организации агентурной работы
