Начало 1942 года. Немцы забрасывают в СССР своего диверсанта. Высадка проходит неудачно - шпиона захватывает НКВД. При попытке побега диверсант, оказавшийся русским вором в законе Истоминым, случайно оставшимся на оккупированной территории, погибает. Чтобы найти остальных шпионов, участвующих в операции, чекистам приходится обратиться к брату-близнецу преступника - сельскому учителю. Именно он должен помочь найти остальных диверсантов, участвующих в операции. НКВД выпадает редкий шанс. Теперь задача - подготовить своего суперагента и забросить его за линию фронта. Для этого Истомину-учителю рисуют воровские наколки, обучают взлому сейфов и даже делают операцию на глазах. Ему предстоит занять место покойного брата в немецкой агентурной сети и вступить в смертельно опасную игру
