1995 год. Коул и Харт продолжают расследование убийства Доры Лэнг и узнают, что перед исчезновением она посещала церковь. Харт изменил своей жене Мэгги (Мишель Монаган) с Лайзой Траньетти (Александра Даддарио). Коул замечает это и намекает Харту, в результате чего между напарниками случается перепалка. Вследствие потребления наркотиков Коул начинает видеть галлюцинации. Он протестует против решения преподобного Билли Ли Таттла (Джей О. Сандерс) создать в помощь следствию целевую группу для расследования антихристианских преступлений. В итоге напарники обнаруживают дневник Доры Лэнг и выясняют, что церковь, которую посещала женщина, сгорела. Обыскивая разрушенное здание, детективы обнаруживают на его стене пугающий рисунок, изображающий женщину с оленьими рогами. 2012 год. В продолжении беседы с Папаньей и Гилбо Харт признается, что разведен. Коул рассказывает, что его дочь погибла под колесами автомашины и что это привело его к разводу с женой и наркозависимости. Его начальство перевело его в отдел по борьбе с оборотом наркотиков, где последующие четыре года он проработал под прикрытием и в конце концов был заключен в психиатрическую лечебницу после того, как застрелил трех членов наркокартеля. Коул запросил перевод в другой участок в отдел убийств и в итоге оказался в Луизиане, где его напарником стал Харт