В глухих лесах подмосковного городка Архиповска убит начальник местной милиции. Его помощник Мельников уверен, что начальника убил… оборотень, легенда о котором ходит среди местных жителей. Однако Соколов, присланный из Москвы для расследования этого громкого происшествия, не верит в местные легенды. Он считает, что случившееся - дело рук банды Сазона, которая промышляет в этих местах. В ходе расследования Соколов выясняет, что в тот вечер начальник должен был встретиться со своим информатором в сазоновской банде
