История несостоявшейся любви двух молодых людей, встретившихся случайно, и не сумевших преодолеть обременительную пустоту в душе. Их мимолетная встреча в небольшом провинциальном городке могла стать началом увлекательного романа, но обернулась непониманием и чувством глубокой неловкости. Долгая счастливая жизнь — иллюзия, радость которой суждено постичь лишь людям с богатым воображением. Фильм отмечен премией авторского кино на кинофестивале в Бергамо. Впервые увидев картину Геннадия Шпаликова, классик итальянского неореализма Микеланджело Антониони признался, что сам никогда бы не смог так тонко передать внутреннее состояние героев, как это удалось советскому режиссеру.
Обаятельный арт-критик Джеймс Фигуэрас знакомится с не менее очаровательной американкой Беренис Холлис, приехавшей в Италию на отдых. Вскоре их близость перерождается в совместное путешествие в поместье знаменитого коллекционера Джозефа Кэссиди, который просит своих гостей оказать ему необычную услугу — украсть один из шедевров художника-затворника Джерома Дебни прямо из его мастерской.
Александр живет в приморском городе, встречается с девушкой и заканчивает университет. Он живет по инерции, не зная, чего ему хочется на самом деле, кроме как играть в футбол с друзьями и бесцельно колесить по городу на машине. Но однажды встреча с незнакомкой меняет его жизнь полностью.