Вараксин получает телеграмму из Архиповска. Судя по всему, Соколов стал очередной жертвой таинственного зверя. Место происшествия забрызгано кровью, вокруг волчьи следы… Приехав в Архиповск и осмотрев место исчезновения Соколова, Вараксин приходит к выводу, что это была инсценировка. В ходе расследования милиционеры все больше убеждаются в том, что именно Сазон стоит за всеми зловещими убийствами в Архиповских лесах…
