Рассказывается о происхождении Чудесного ножа и о том, откуда появились призраки. Ли Скорсби находит Джона Парри, шамана, который утверждает, что он и есть Грумман. Он говорит, что "вызвал" Скорсби и нуждается в его помощи. Вместе они должны найти Чудесный Нож, названный "Эзахеттр", и принести его Азриэлу
