Валентина догадывается, что за всеми злодеяниями стоит бывший друг их семьи - Шибаев. Сотрудники ФСБ следят за Шибаевым и становятся свидетелями сделки между Шибаевым и Али. Адмирала выпускают из тюрьмы, и он едет к Шибаеву поговорить по душам и попытаться понять, как друг мог предать его. В момент их разговора к Шибаеву приходит человек, которого разыскивает ФСБ, - тот самый офицер, стоявший за "утилизацией" оружия в 90-х
