Фильм ужасов о женщине и ее восьмилетнем сыне, которых терроризирует Z — воображаемый друг мальчика. Мать отказывается верить в его существование и пытается заглушить внезапную агрессию ребенка таблетками. Когда он перестает видеть Z, существо начинает являться матери. Теперь оно хочет стать ее другом.