Муромцев отправляется к ученому Благолепову, бывшему начальнику Лыжина, и расспрашивает его о профессоре Панафидине, оппоненте Лыжина. Вскоре ему попадает в руки анонимка, в которой указывается номер машины, в которой прячут вещество, отравившее Позднякова. Машина, как оказалось, принадлежит Панафидину…
