Алена углубляет раскол между братьями, клевеща на Сергея. Потрясенный Сергей находит в копанке "коллекционера" мумифицированных мальчиков - вместо сердец маньяк вставлял им говорящие механизмы, тем самым "оживляя" детей. Гена отдает приказ взять Головченко живым. Оперативники выставляют засады в городских аптеках, где тот покупает психотропные препараты. Неприятности наваливаются на Сергея и Геннадия, как снежный ком. Из-за пробуксовки расследования Гена вот-вот может лишиться своей должности, Сергей же после телефонного разговора с Москвой попадает в ловушку Барса: его избивают люди Борисенко на глазах у сына Кати, Никиты. Бандиты требуют, чтобы Сергей срочно уехал, и у того не остается выхода. Перед отъездом Смирнов вычисляет того, кто с момента появления в Хрустальном докладывал обо всех его действиях Барсу…
