Устав терпеть капризы дочери, король решает поскорее выдать её замуж. Следующим утром во дворец прибывают толпы женихов, но с помощью любимого шута Карлуши капризная принцесса всех оставляет в дураках. Лишь один из гостей приглянулся Карлуше — вот только принцессу это еще больше разозлило. Засадив шуту оплеуху, она впала в немилость у собственного отца. Разозлившись, король приказал выдать дочь замуж за первого встречного. Этим встречным оказался странствующий нищий рыцарь.