Телепрограмма
Царь Тридевятого царства в честь своего 150-летия решил, что с него хватит — пора на заслуженный отдых. «Я устал. Я ухожу», — заявил самодержец и с удочкой и ведерком удалился в деревенскую глушь. А оберегать государство остались Иван с Серым Волком. Вот только Василиса, жена Ивана, заявила, что свадебного путешествия у нее не было, заграницу она не видела, «постить» в инстаграм решительно нечего и вообще. Иван спорить не стал, а вместе с Василисой, Котом Ученым и Серым Волком погрузился на ковер-самолет и отправился в путь. А за главного в стране герои оставили самое обычное огородное пугало. Но пока компания шаталась по Миланам и Парижам, Пугало ожило и начало наводить свои порядки в Тридевятом царстве.
Беспородная собака по имени Каштанка живет у столяра. Однажды, когда столяр пошёл к заказчикам, увязавшаяся за ним Каштанка теряется на улице. Она тщетно ищет хозяина, который, успев изрядно выпить, не обращал на неё никакого внимания. К счастью, Каштанку замечает около подъезда своего дома клоун-дрессировщик из цирка. Он берёт собачку к себе жить. Каштанка знакомится с остальными животными — обитателями дома клоуна. Дрессировщик называет Каштанку Тёткой и учит цирковым трюкам. И вот однажды они поехали выступать в цирк. Когда клоун выпускает Тётку-Каштанку на манеж и она начинает выступать («петь» под дудочку), её узнаю́т пришедшие в цирк бывший каштанкин хозяин-столяр и его сын Федюшка. Они зовут Каштанку — кричат ей на весь цирк. Собака слышит их и радостно бежит к ним от растерявшегося клоуна...
